1984 год, советская провинция. В тихом городке внезапно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника после вечерней дискотеки. Никто из присутствовавших не может пролить свет на это загадочное происшествие. В ту же ночь на окраине города совершено жестокое убийство в частном доме, и все улики указывают на его хозяина.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок событий, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут оказаться связаны самым неожиданным образом. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику приходится действовать крайне осторожно, чтобы докопаться до истины.