Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути и смысле службы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Теперь он занимается охраной высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
