Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно притягательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы творить дальше.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян впечатляющей встречей с загадочным иностранцем. Эта книга становится не просто литературным творением, а отражением всей его жизни, полной драматических поворотов и неожиданных встреч.