Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку. Валентина, собрав вещи, покинула Патрики и отправилась в Петербург. Она выбрала культурную столицу, ведь её душа жаждет возвышенных эмоций и творчества, а Хадякову она строго запретила даже приближаться к ней. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу и теперь постоянно в разъездах: на заводах, в частных самолётах, отелях и московском кабинете.
В своих поездках по стране Хадяков сталкивается с постоянными попытками его опоить или соблазнить, но он дал себе твёрдое слово — не вступать в новые отношения. Тем временем Валя продолжает заниматься музыкой и постепенно покорять Санкт-Петербург, находя утешение в искусстве и новой жизни.