Луис и его сын отправляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы, где каждая песчинка словно шепчет о тайне исчезновения девушки. Слухи о последнем мифическом рейве на границе с Мавританией становятся их единственной нитью, ведущей сквозь лабиринт пустыни.
Бескрайние дюны и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутреннего состояния, отражая и страх, и упрямую надежду. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где грань между раем и адом оказывается тоньше паутины.
