В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Однако операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новым поручением стала рискованная сделка: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Но на выходе из конторы Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча, поставив под удар всю операцию.
