Шестидесятые годы держали мир в напряжённом ожидании ядерного апокалипсиса. Советская разведка перехватывает тревожные данные о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный шаг способен развязать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — в обход официальных каналов вступить в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия им предстоит найти способ предотвратить войну, действуя вопреки интересам собственных военных альянсов и рискуя политической карьерой.
