1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита запутывает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этим внешним хаосом скрывается нечто большее, что остается недоступным для понимания простых смертных.
Воланд и его спутники не просто развлекаются, забавляясь человеческими слабостями. Их визит имеет глубокий, скрытый смысл, связанный с вечными вопросами справедливости и воздаяния. То, что кажется обывателям лишь дьявольскими проделками, на самом деле является частью загадочного замысла, разворачивающегося за кулисами привычной реальности.