Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше собственной безопасности. Когда одна из операций завершается трагической гибелью агента, Устюжанин убежден, что в их рядах действует предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки. Чтобы вывести изменника на чистую воду и спровоцировать его на активные действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Но новая работа быстро оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба. Устюжанин сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями, орудующими в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были жестоко убиты. Лесные тропы таят в себе не меньше опасностей, чем фронтовая разведка.
