Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в свой родной город. Однако серая и однообразная жизнь провинции быстро начинает его тяготить. В поисках перемен он решает отправиться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат.
Найдя брата, Данила с ужасом понимает, что всё обстоит совсем не так, как он представлял. Оказывается, его брат давно работает наемным убийцей, что полностью переворачивает мировоззрение Данилы и ставит его перед сложным нравственным выбором.